V pátek nám po prohlídce ruční papírny a zámku ve Velkých Losinách zůstává ještě poměrně dost času, proto se vydáváme na velmi krátký výlet (spíše procházku). Parkujeme u rozcestí Kouty nad Desnou (most, bus) a vycházíme vzhůru po modré turistické značce podél řeky Divoká Desná. Pod Medvědí horou odbočujeme proti proudu Borového potoka a zanedlouho se ocitáme u Borových vodopádů (někdy též vodopády Borového potoka). Po důkladné prohlídce a fotodokumentaci se stejnou cestou vracíme zpět.
V sobotu se nejdříve přesouváme do obce Žulová. Parkujeme na náměstí a po modré začínáme stoupat kolem kostela sv. Josefa a zříceniny hradu Frýdberk na Boží horu. Na jejím vrcholu stojí poutní kostel Panny Marie Bolestné, od něhož se nabízí slušné výhledy na Rychlebské hory. Kolem Borového vrchu a Velkého rybníka přicházíme k vypuštěnému rybníku U Dubu. Měníme značku za zelenou a směřujeme na Smolný vrch s vyhlídkou Venušiny misky. Vracíme se k rybníku U Dubu a pokračujeme do Černé Vody. Po krátkém občerstvení stoupáme ke zřícenině hradu Kaltenštejn. Odsud se necháváme vést červenou k lomu Rampa (Na Rampě), kde se polovina z nás koupe. Po náspu bývalé dráhy se dostáváme k dalšímu lomu Transgranit (koupání druhé poloviny), odkud je to již jen kousek do Žulové.
Poslední den naší dovolené začínáme přesunem ke známému motorestu Skřítek v Sobotíně. Vycházíme po modré přes sedlo Skřítek až k pensionu Rabštejn. Tady si nemůžeme nechat ujít prohlídku nedaleké stejnojmenné zříceniny na vrcholu Zadní skály. V restauraci pensionu obědváme (jídlo je vynikající) a po červené pokračujeme na rozcestí Hvězda. Konečně přichází týden slibovaný déšť, tudíž se chvíli schováváme ve zdejším přístřešku. Zanedlouho však opět svítí slunce a my se po zelené přes Krtinec vracíme na Skřítek.
Borové vodopády
Borové vodopády
Kostel sv. Josefa, kamenná věž pochází z bývalého hradu Frýdberk – Žulová
Podzimní les pod Boží horou
Kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře
Dolní Dvůr – Žulová
Velký rybník
Venušiny misky
Venušiny misky
Smolný vrch
Rybník U Dubu
Kříž nad Černou Vodou
Zřícenina hradu Kaltenštejn
Zřícenina hradu Kaltenštejn
Lom Rampa
Kilometrovník na bývalé železniční trati
Zřícenina hradu Rabštejn
Zadní skály
Výhled ze Zadních skal směrem na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku
Vrchol Zadních skal
Pension Rabštejn
Skřítek
Výškový profil trasy – sobota
Výškový profil trasy – neděle